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轉托管在轉出方進行申報，基金份額轉托管一次完成。在辦理轉托管手續時需提供基金賬戶卡、交易賬戶卡、投資人或代理人身份證原件和復印件以及預留印鑒(機構投資者)。在轉托管交易操作流程期內，投資人不得進行基金交易。一般情況下，投資者于T日轉托管基金份額成功后，轉托管份額于T+1日到達轉入方網點，投資者可于T+2日起贖回該部分的基金份額。轉托管后，原托管份額的存續時間，在轉到新的托管網點后仍舊連續計算。權益登記日(T日)的前五天和后三天內，不接受投資人轉托管的業務申請。
基金轉托管份額的限制：
基金持有人在進行轉托管時，可以將其在一個銷售機構(地點)所購買的基金份額一次性全部轉出，也可以部分轉出，但在轉托管完成后轉出和轉入銷售機構的基金份額余額都不得低于《基金契約》規定的最低持有份額。若轉托管后投資者在該銷售機構(地點)托管的某一基金單位余額低于最低份額，該轉托管應確認為不成功。若投資者本基金份額余額原已低于最低份額，轉托管時必須一次全部申請轉出，若申請數量不是全部數量，注冊與登記過戶部門應將該轉托管確認為不成功。
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