
2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下配售”)與網上資金申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。網下配售由主承銷商**證券有限責任公司(以下簡稱“國信證券”或“主承銷商”)負責組織實施。
3、根據初步詢價結果,發行人和主承銷商協商確定本次發行數量為6,000萬股,其中,網下向配售對象累計投標詢價配售數量為1,200萬股,占本次發行總量的20%;網上以資金申購方式定價發行數量為4,800萬股。
4、發行人和主承銷商根據初步詢價的情況協商確定:本次網下配售的發行價格區間為:下限為6.17元/股,上限為7.40元/股,區間包括上限和下限。此價格區間對應的市盈率區間為:
(1)16.54倍至19.83倍(每股收益按照2005年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算);
(2)11.32倍至13.57倍(每股收益按照2005年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。
5、只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下申購。與發行人或主承銷商之間存在控股關系,或存在影響其做出獨立投資決策的其他重大利害關系的配售對象以及本次發行的主承銷商和承銷團成員不得參與本次網下申購。
6、本次網下申購時間為2006年5月31日(T-3日)9:00—17:00,配售對象的報價時間以傳真文件收到的時間為準;網下申購時間僅為一天,晚于上述時間到達的傳真視為無效。
參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款,每一參與網下申購的配售對象必須在2006年5月31日(T-3日)17:00前劃出申購資金,同時向主承銷商傳真劃款憑證復印件。配售對象必須確保申購資金于2006年6月1日(T-2日)12:00之前到達主承銷商指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。
配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致,且必須與該配售對象報備中國證券業協會登記備案的相應資金賬戶一致。
7、配售對象參與本次網下配售獲配的股票自本次發行中網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。
第一章總則 第一條為規范證券發行與承銷行為,保護投資者合法權益,根據《證券法》和《公司法》,制定本辦法。 第二條發行人在境內發行股票或者可轉換公司債券(以下統稱證券)、證券公司在境內承銷證券以及投資者認購境內發行的證券,適用本辦法。 首次...
一、增加一條,作為第五條:首次公開發行股票,網下投資者須具備豐富的投資經驗和良好的定價能力,應當接受中國證券業協會的自律管理,遵守中國證券業協會的自律規則。 網下投資者參與報價時,應當持有一定金額的非限售股份。發行人和主承銷商可以根據自律規...
20世紀80年代中期,股票為何物,如何發行股票對絕大多數中國人來說是一道從未解答過的難題。當時既無證券交易所,也無證券公司,最初的股票發行主要是企業的自發行為。1984年11月,上海飛樂音響(相關,行情)股份有限公司向社會公開發行了面額為5...
那么,現行的新股發行制度到底存在哪些問題呢?或者說有哪些是需要著重加以修改的呢?在筆者看來,最主要的是在發行對象的選擇與詢價制度的制定上。 先講發行對象,雖然在理論上,現在的新股除了對極個別的為法律、法規禁止的人士之外,其他人士都可以參與...
企業債券怎么買賣 1、一級市場: 網上申購網下配售 投資者在一級市場投資公司債時,網上認購一般是按時間優先的原則實時成交,即先進行網上申報的投資者的認購數量將優先得到滿足,交易系統將實時確認成交。當網上累計的成交數量達到網上發行的預設數量...
你好,該基金將來可參與螞蟻集團的戰略配售,投資者若是對該基金感興趣,或是對螞蟻集團的股票感興趣,則是可以參與的,需要注意的是18個月的封閉期內不接受申購和贖回,最好是閑錢投資。支付寶新推出的封閉期18個月的基金是螞蟻集團創新未來基金,該基金...
第一章證券經營機構的投資銀行業務 一、投資銀行的含義: 狹義著重指一級市場上的承銷、并購和融資活動的財務顧問;廣義的包括公司融資、兼并顧問、股票和債券等金融產品的銷售和交易、資產管理和風險投資業務等。 二、國外投資銀行業的發展歷史 192...
證券公司債券承銷業務都有哪些規定《公司債券承銷業務規范》第一章 總則第一條為規范承銷機構承銷公司債券行為,保護投資者合法權益,促進公司債券市場健康發展,根據《公司債券發行與交易管理辦法》等相關法律法規、規范性文件和自律規則,制定本規范。第二...
一、配售對象 參與新股網下發行的配售對象需要報備其在中國證券業協會備案的A股證券賬戶及其關聯賬戶,結算系統將以配售對象所報送的賬戶為依據,對配售對象參與網上申購的行為進行監控。 二、什么是可轉換債券 可轉換債券是債券的一種,可以轉換為債券...